생전 자산리포트

이런 고민이 있으신가요

• 부모님 자산이 여러 계좌와 명의로 흩어져 있어 정리가 안 되는 경우
• 갑작스러운 사고가 생기면 가족이 자산을 전혀 모르는 상황
• 상속세나 증여세 대비를 어떻게 해야 할지 막막한 경우
• 법인과 개인 자산이 섞여 있어 명의 정리가 필요한 경우

진행 단계

1. 자산·부채 전수조사인터뷰와 자료 확인
2. 자산리포트 작성자산·부채·명의·평가액 종합 정리
3. 리스크 분석증여, 명의신탁, 상속세 예상세액 점검
4. 액션플랜 제시명의 정리, 분할, 관리 방안 제안
5. 연간 업데이트매년 자산진단 리포트 제공

이런 분께 권합니다

• 은퇴했거나 은퇴를 앞둔 분. 사업을 정리하거나 자산 구조를 단순하게 만들고 싶은 분, 배우자나 자녀가 자산 내역을 잘 몰라 걱정되는 분
• 창업 1세대 법인 대표. 법인과 개인 자산이 섞여 있거나, 후계자 승계나 지분 이전을 고민 중인 분
• 고액자산가·다주택자. 자산이 여러 명의와 계좌에 나뉘어 있고, 상속세 대비를 미리 구조적으로 설계하고 싶은 분
• 상속·증여를 겪어 보신 분. 다음 세대를 위해 체계적인 관리 체계를 세워 두고 싶은 분

기대 효과

• 가족 모두가 자산 구조를 정확히 파악
• 명의신탁, 미상속 부채 같은 잠재 리스크를 미리 진단
• 사고나 질병이 생겨도 가족이 자산을 이어받을 수 있음
• 사전 관리 고객은 상속세 신고 시 수임료 50% 할인

비용

초기 컨설팅과 연간 업데이트 비용은 자산 규모에 따라 달라집니다.

자주 묻는 질문

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